Финансовый консультант контролирует процесс транзакции и координирует работу команды юристов, аудиторов и прочих консультантов. Финансовый консультант стремится достичь самых выгодных условий для своего клиента в процессе переговоров и формирования цены сделки.

Очень часто финансовыми консультантами выступают компании, специализирующие исключительно на слияниях и поглощениях (M&A). Спектр услуг, предоставляемых данными компаниями включает в себя:

Финансовое консультирование: аналитические исследования отрасли и конкурентной среды; разработка и согласование с клиентом сценариев слияния или поглощения; планирование схем финансирование сделки M&A; разработка концепции развития компании.

Организация слияния и поглощения: поиск потенциальных покупателе/продавцов; ведение переговоров и согласование условий слияния или поглощения; реализация поглощения путем скупки акций или долговых обязательств объекта поглощения; структурирование сделки M&A.

Защита от враждебного поглощения (hostile takeover): консультирование, разработка и реализация путей и методов защиты активов от враждебного поглощения.

Определение справедливой стоимости компании: определение такой цены компании, которая б удовлетворяла все стороны процесса.

Финансирование сделки M&A: если у покупателя недостаточно средств, компания-консультант может взять на себя функцию поиска источников финансирования и выбор наилучшего механизма финансирования.